紫光国微:自主可控步伐加快,助力5G关键芯片国产替代
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集成电路
2020-07-10

安信证券指出,特种集成电路和智能安全芯片业务发展势头良好,Q3业绩稳健增长。集成电路备货扩产支出加大,研发力度加强。收购智能卡芯片“隐形冠军”Linxens。中报集成电路业务收入大增,4G/5G基站、SDN/NFV、OTN、xPON、CMTS、高端交换路等产品都需要应用FPGA芯片。预计公司2019年~2021年的收入分别为32.16亿元(+30.8%)、41.82亿元(+30.1%)、54.73亿元(+30.8%),归属上市公司股东的净利润分别为4.87亿元(+39.9%)、7.22亿元(+35.8%)、9.81亿元(+52.3%),对应EPS分别为0.81元、1.21元、1.62元,对应PE分别为62倍、41倍、31倍。结合公司未来在5G带动下的发展预期,我们维持紫光国微6个月目标价54.5元和“买入-A”投资评级。

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